2023年4月3日，由天风证券担任保荐及主承销商的浙江中科磁业股份有限公司(以下简称“中科磁业”)正式在深圳证券交易所创业板市场敲钟上市，股票代码：301141.SZ.中科磁业上市发行价格为41.2元/股，上市首日盘中最高价格上涨18.83%至48.96元。这是全面实行注册制后天风证券完成的首单IPO上市项目，天风证券有关负责人表示，公司将抢抓全面注册制发展机遇，提升投行综合金融服务能力，服务实体经济高质量发展。

 

　　2月17日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，自公布之日起施行。2月21日，中国证监会正式批复同意中科磁业首次公开发行股票注册。4月3日，中科磁业正式敲钟上市。中科磁业是全面注册制实施以来首家由天风证券提供保荐服务的IPO上市企业，也是天风证券2023年开年以来完成的首单创业板IPO项目。

 

　　天风证券投行委中科磁业项目组负责人表示，秉持着“与客户共生共荣”的理念，对中科磁业进行了全面深入的尽职调查和发行准备工作，协助企业不断完善财务内控和公司治理体系，从历史沿革、业务技术、公司治理、财务数据等角度对中科磁业进行了认真梳理，力求全面客观地披露客户的经营情况、综合实力、独特亮点和创新能力。“我们深度研究了永磁材料行业的发展脉络、市场空间、竞争格局、运作机理和产品差异，较为完满地阐述了中科磁业在采购、生产、销售等环节与同行业可比公司的差异情况；同时，结合了客户专精技术特长、差异化经营、多元产品的特色以及消费电子、节能家电等细分行业的特点，深度发掘了中科磁业在永磁材料行业中独特的竞争优势和创新潜能，充分论证了其符合‘三创四新’的创业板定位。”上述负责人表示。

 

　　在全面实行股票发行注册制相关制度规则发布实施不到一个月的时间里，项目组积极开展政策案例研究，认真严格按照全面注册制的新规则将中科磁业全面系统地通过公开披露文件呈现在投资者面前，并顺利完成了项目申报注册登记等工作。当谈及全面注册制对投行业务的影响时，该负责人表示：“从目前来看，全面注册制基本重构了投行的业态，随着企业上市以及上市公司再融资更加市场化，公司正积极加速向专业化、资本化投行转型的进程，打造全周期综合性投行业务。”

 

　　天风证券相关负责人介绍，公司始终积极服务国家战略发展，将抢抓全面注册制发展机遇，持续强化中介机构责任能力建设，发挥资源配置、财富管理等方面的作用，将社会资本更有效地配置到符合国家战略的新兴产业、科技产业和战略产业中去，并积极促进多层次资本市场的建立和发展，为推动经济高质量发展献智献力。

 

　　中科磁业主要产品主要应用于消费电子产品的电声器件以及节能家电、工业设备、新能源汽车等领域的永磁电机中，其中永磁电机节能效率高，相较传统电机可以显著降低能耗。永磁材料产品的大规模应用将加快信息消费升级和制造业与绿色低碳经济深度融合的进程，推动5G智能终端的全面快速普及和能源清洁低碳安全高效利用。

 

　　招股说明书显示，中科磁业首次公开发行不超过2215万股股份并在深交所创业板上市，拟使用募集资金3.66亿元，投向年产6000吨高性能电机磁瓦、年产1000吨高性能钕铁硼磁钢技改项目、研发技术中心建设改造项目以及补充营运资金。