12月1日下午，华宏科技（002645）可转债发行网上路演在全景路演举行。华宏科技董事长胡士勇，华宏科技总经理胡品龙，华宏科技财务总监、董事会秘书朱大勇，申万宏源承销保荐保荐代表人王翔，申万宏源承销保荐保荐代表人胡古月参加此次路演活动，并与投资者进行实时在线交流。

路演嘉宾

　　华宏科技董事长胡士勇在路演中致辞表示，华宏科技发展至今，始终深耕于循环经济产业。公司在巩固再生资源加工装备行业地位的同时，合理布局再生资源运营产业，大力发展报废机动车回收拆解，拓展下游废钢、稀土回收料、以及其他金属、非金属资源的综合回收利用，积极探索公司在环保、智能制造以及物联网相关行业发展的可能性。目前，公司已形成再生资源装备制造及运营、稀土永磁、高端电梯零部件制造三大核心产业。

　　胡士勇指出，在资源安全战略和“碳达峰、碳中和”背景下，华宏科技顺应当代科技革命和产业变革的大方向，紧抓循环经济带来的新一轮发展机遇，以技术创新驱动融合发展，凭借自身优势，不断巩固和保持市场领先地位。

华宏科技董事长胡士勇做路演推介致辞

　　申万宏源承销保荐保荐代表人王翔在致辞时表示，华宏科技于2011年上市，上市以来，不断加强再生资源加工设备产品升级与技术创新，积极布局再生资源运营业务。经过多年努力，已成为再生资源行业的龙头企业。此次募投项目将有助于促使华宏科技加速产品和行业战略布局，进一步提升大型再生资源装备以及稀土废料综合利用板块的实力，实现高质量发展，助力华宏科技再上新征程。

申万宏源承销保荐保荐代表人王翔做路演推介致辞

　　华宏科技本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,500.00万元，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年，即自2022年12月2日至2028年12月1日。债券代码为“127077”，债券简称为“华宏转债”。

　　原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2022年12月1日，T-1日）收市后登记在册的持有华宏科技的股份数量，按每股配售0.8849元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位，即每股配售0.008849张可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

　　原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售简称为“华宏配债”，配售代码为“082645”。社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购简称为“华宏发债”，申购代码为“072645”。

　　华宏科技本次募集资金不超过人民币51,500.00万元，扣除发行费用后，计划用于收购万弘高新100%股权、大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目和补充流动资金。