特斯拉的4680电池终于开始量产了。上周末，这家将业务延伸至链上游的电动汽车制造商在官方账号上宣布，4680电池的产量已经在今年1月突破100万颗。

特斯拉的数百名员工聚集在加州弗里蒙特市加藤路试点工厂前，为取得的这项阶段性胜利欢呼。

4680电池是特斯拉自研的电池，最早于2020年9月下旬举行的“电池日”活动上发布，其单体能量、充换电功率等性能指标均更高，是特斯拉下一代产品的很大看点。

不过，与自动驾驶等技术类似，4680电池的量产一再延迟。

尽管在“电池日”之前，特斯拉CEO伊隆·马斯克就曾表示，2022年该电池不会大规模量产，但按照最早的规划，去年该电池就应该开始小规模量产了。马斯克还曾说，2021年年底相关产能就可达到100GWH，但后来他又将这一目标延长至2022年年底——进度显然滞后了。

马斯克必然会全力推动4680电池的量产上车。按照计划，今年第一季度，搭载4680电池的Model Y将交付到用户手中，4680将作为现有电池的补充，助力特斯拉实现更高的产销。

需要指出的是，4680电池虽是特斯拉自研，但生产却向上游供应商开放，以求最快速度实现产能扩充。此前，特斯拉最早的电池供应商松下就宣布，将从2023年开始生产4680电池，已经在进行工厂的扩建。更早之前就有消息显示，特斯拉也在中国国内寻找4680电池的合作方，而除了松下，宁德时代、LG化学等都是洽谈对象。

良品率从20%提升到80%

4680电池，直径46毫米，高80毫米，比当前市场上的单体电池体积大、能量高，特斯拉还在设计上尝试了取消电池两端的极耳等方式，使得该电池的能量密度有一定提升。

但产品从实验室走出到装车量产，还需要克服很多难题。从2020年产品发布到2022年实现100万颗的产量，高效如特斯拉也显得有些力不从心。

在2021年1月下旬举行的财报会议上，马斯克曾表示，4680电池当年将开始量产，并且年底产能水平可能达到100GWH。他还指出，电池的整体生产状况正在低速运转，但未来速度将逐渐提升。

彼时就有传闻，特斯拉将在当年生产少量搭载4680电池的汽车，不过车型尚未确定。还有消息指出，特斯拉正密切与松下、LG化学等合作伙伴共同研发4680电池，以尽快实现量产。

在2021年7月的一次财报会上，马斯克强调，4680电池的可靠性已经过验证，通过了“等效”100万英里的测试，并且特斯拉拥有大量设备用于量产该电池。但彼时马斯克已经改口，“最有可能的是，到明年年底，我们将达到每年100GWh的产能。”

从时间线上看，特斯拉很大可能是在2021年第四季度才开始量产4680电池，100万颗也只是一个起步。2022年年初，马斯克透露，在德克萨斯州的工厂，已经在用4680电池制造Model Y，不过车辆还需通过认证才能开启交付，但“这应该很快”。

在1月份的财报会议上，特斯拉高级工程副总裁Drew Baglino表示，特斯拉在弗里蒙特的工厂已有少量试生产的4680电池，目标是先实现10GWh的产能。在产能布局方面，他称得克萨斯的工厂将会全面生产4680电池，年产能将会超过弗里蒙特工厂，预计会超过100GWh。

有熟悉特斯拉的人士分析，4680电池的主要挑战在于制造工艺，过去一年内，特斯拉将4680电池的良品率从20%提升至80%，说明该技术基本是从零起步。“4680电池的工艺思路类似方形，但物理结构是圆柱，制造工艺既不能基于现有方形，也不能基于现有小圆柱。”

寻求合作伙伴

特斯拉虽然自研、自产电池，但也在积极寻求对外合作。

今年1月，据日经新闻报道，松下计划2023年初开始为特斯拉量产4680大容量电池，“目前，松下正在扩建其位于和歌山县的工厂，并引进新设备以量产该电池，新投资将高达800亿日元（合约7.04 亿美元）。”

可以参考的是，该工厂预计年产能为10GWh，相当于15万辆电动汽车的电池需求量，约占松下当前产能的20%——从这个角度看，特斯拉储备的100GWh的电池产能，大致相当于为150万辆电动汽车的需求作准备。

实际上，不仅仅是松下，特斯拉已经在中国国内多方洽谈，寻找4680电池的合作厂商。而除了松下以外，包括宁德时代和LG化学也在特斯拉的洽谈对象名单中。此前还传言也可能与特斯拉合作，但2月21日盘后亿纬锂能对此辟谣。

熟悉动力电池产业的内部人士指出，对于电池公司来说，借由4680电池进入特斯拉产业链，是改写行业格局的好机会。4680电池性能更好，成本更低，特斯拉正在快速推动产品迭代，而纵观整个市场，除了特斯拉之外、宁德时代也在积极部署大圆柱电池，基本大势已定。

值得一提的是，研发4680电池并不意味着放弃现在的供应体系。马斯克在财报会议上反复提及，特斯拉仍将从松下、LG化学和宁德时代这些供应商处增加电池采购量，并“预警”2022年乃至此后都会有很大的电池供应缺口。

从量上来看，100万颗4680电池体量并不大，能够装车的规模也非常有限，即便是与产业链上游工厂合作，短期内也很难将量拉到较高的层次，因此，维持现在的合作是必须的。

自研电池是特斯拉的长期战略。马斯克此前曾表示，自研电池将影响特斯拉的长期生产，尤其是对电动卡车Semi、电动皮卡Cybertruck和电动跑车Roadster而言。而实际上，4680电池将率先在跑量的车型上搭载，帮助特斯拉实现更高的增长水平。

自从特斯拉的销量开始攀升起，电池的供应一直捉襟见肘。早年Model 3一度陷入“产能地狱”，近一两年虽然特斯拉整体产销增速强劲，但还是受制于电池的供应。根据特斯拉长期的发展规划，年均产销量增长要达到50%左右，单靠合作伙伴的供应显然无法满足要求。

更为关键的是，完全依赖电池供应商，特斯拉还是会处于相对被动的位置，在交货时间、价格等方面均没有足够的空间，特斯拉切入上游电池产业，也意在进行商业上的制衡，为自己争取更低的成本。